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Resultados Financieros Auditados para los doce meses terminados al 31 de diciembre de 2012,
comparados con el mismo periodo del año anterior.
Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. (“FEMSA”) es una empresa tenedora mexicana. A continuación se presenta cierta información financiera auditada de Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. y subsidiarias (la “Compañía” o “FEMSA Consolidado”) (BMV: FEMSA UBD; NYSE: FMX). Las principales actividades de la Compañía están agrupadas bajo las siguientes subsidiarias (“Compañías Subsidiarias”): Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. (“Coca-Cola FEMSA” o “KOF”) (BMV: KOFL; NYSE: KOF), la cual se dedica a la producción, distribución, y venta de bebidas; y FEMSA Comercio, S.A. de C.V. (“FEMSA Comercio” u “OXXO”), la cual opera tiendas.
La información financiera consolidada incluida en este reporte anual fue preparada de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera (“NIIF” o “IFRS” por sus siglas en inglés) emitidas por el IASB, “International Accounting Standards Board”. Hasta el 31 de diciembre de 2011, la Compañía preparó su información financiera consolidada de acuerdo con Normas de Información Financiera Mexicanas (“NIF”), la cual fue reformulada bajo IFRS para efectos comparativos con 2012. Conciliaciones y explicaciones del impacto de la transición de NIF a IFRS en la información financiera consolidada están disponibles en la Nota 27 a los estados financieros consolidados auditados de la Compañía, al 31 de diciembre de 2012.
Los resultados del 2012 y 2011 están en pesos mexicanos nominales. La conversión de pesos mexicanos a dólares americanos (“US$”) se incluye sólo para conveniencia del lector, usando el tipo de cambio de mediodía a la compra publicado por el Consejo de la Reserva Federal de E.U. en su publicación semanal “H.10” de tipos de cambio, el cual al 31 de diciembre de 2012 fue de 12.9635 pesos por dólar.
Este reporte puede contener ciertas declaraciones sobre expectativas con respecto al futuro desempeño de FEMSA y deben ser considerados como estimaciones de buena fe hechas por la Compañía. Estas declaraciones sobre expectativas, reflejan opiniones de la Administración basadas en información actualmente disponible. Los resultados reales están sujetos a eventos futuros e inciertos, los cuales podrían tener un impacto material sobre el desempeño real de la Compañía.
FEMSA Consolidado
Cifras en billones de pesos mexicanos del 2012
| Ingresos Totales | % Crecimiento vs ‘11 | Utilidad Bruta | % Crecimiento vs ‘11 | |
|---|---|---|---|---|
| FEMSA Consolidado | 238 .309 | 18 .2% | 101 .300 | 20 .2% |
| Coca-Cola FEMSA | 147 .739 | 19 .9% | 68 .630 | 21 .4% |
| FEMSA Comercio | 86 .433 | 16 .6% | 30 .250 | 18 .7% |
Los ingresos totales consolidados aumentaron 18.2% alcanzando Ps. 238,309 millones en 2012 en comparación con Ps. 201,540 millones en 2011. Todas las operaciones de FEMSA —bebidas y comercio—contribuyeron positivamente a dicho incremento. Los ingresos totales de Coca-Cola FEMSA incrementaron 19.9% a Ps. 147,739 millones, resultado del crecimiento de doble digito en ingresos totales en nuestras dos divisiones y la integración de Grupo Tampico, Grupo CIMSA y Grupo Fomento Queretano en Mexico. Los ingresos totales de FEMSA Comercio incrementaron 16.6% a Ps. 86,433 millones, debido principalmente a la apertura de 1,040 nuevas tiendas durante el año y al incremento promedio en las ventas-mismas-tiendas de 7.7%.
La utilidad bruta consolidada aumentó 20.2% a Ps. 101,300 millones en 2012 en comparación con Ps. 84,296 millones en 2011, impulsada por Coca-Cola FEMSA y FEMSA Comercio. El margen bruto se expandió 0.7 puntos porcentuales con respecto a los niveles del 2011, de 41.8% en 2011 a 42.5% en 2012.
Los gastos de operación consolidados aumentaron 20.5% a Ps. 72,073 millones en 2012 comparados con Ps. 59,812 millones en 2011. La mayoría de este incremento resultó de Coca-Cola FEMSA y a mayores gastos de operación en FEMSA Comercio, debidos en gran medida al acelerado ritmo de apertura de tiendas. Como porcentaje de los ingresos totales, los gastos de operación consolidados se incrementaron de 29.7% en 2011 a 30.2% en 2012.
Los gastos de administración consolidados aumentaron 16.9% a Ps. 9,552 millones en 2012 comparado con Ps. 8,172 millones en 2011. Como porcentaje de los ingresos totales, los gastos de administración consolidados disminuyeron de 4.1% en 2011 a 4.0% en 2012.
Los gastos de ventas consolidados aumentaron 22.5% a Ps. 62,086 millones en 2012 comparado con Ps. 50,685 millones en 2011. Este incremento fue resultado de mayores gastos de ventas en Coca-Cola FEMSA y FEMSA Comercio. Como porcentaje de los ingresos totales, los gastos de ventas incrementaron 0.9 puntos porcentuales de 25.1% en 2011 a 26.0% en 2012.
La utilidad de operación consolidada aumentó 19.4% a Ps. 29,227 millones en 2012 comparada con Ps. 24,484 millones en 2011, debido a Coca-Cola FEMSA y FEMSA Comercio. Como porcentaje de los ingresos totales, los gastos de ventas incrementaron 0.2 puntos porcentuales de 12.1% en 2011 a 12.3% en 2012.
Algunas de nuestras subsidiarias nos pagan comisiones administrativas en contraprestación por los servicios corporativos que les ofrecemos. Estas comisiones se registran como gastos de administración de cada unidad de negocio. Los pagos de estas comisiones por parte de nuestras subsidiarias son eliminados en la consolidación, por lo tanto, no tienen ningún efecto en nuestros gastos de operación consolidados.
El resultado integral de financiamiento aumentó a Ps. 1,904 millones de Ps. 196 millones en 2011, resultado de una perdida no monetaria en la fluctuación cambiaria de Ps. 176 millones en 2012 comparado con una base de comparación difícil de una ganancia no monetaria en la fluctuación cambiaria de Ps. 1,148 millones en 2011, reflejando una apreciación secuencial del peso mexicano y su impacto con respecto a nuestra posición en caja denominada en dólares americanos.
La utilidad antes de impuestos y método de participación en Heineken aumentó 16.9% a Ps. 27,668 millones en 2012 comparada con Ps. 23,663 millones en 2011, debido principalmente al incremento en la utilidad de operación, el cambio de una ganancia en fluctuación cambiaria en 2011 a una pérdida de fluctuación cambiaria en 2012, resultado principalmente del efecto de la devaluación del peso mexicano con respecto a nuestra posición en caja denominada en dólares americanos y al efecto neto de partidas no recurrentes, que incluye la venta de Quimiproductos.
La provisión contable de impuesto efectivo fue de Ps. 7,949 millones en 2012 comparado con Ps. 7,618 millones en 2011, resultando en una tasa efectiva de impuestos de 28.7% en 2012 comparada con una tasa de 32.2% 2n 2011.
La utilidad neta consolidada alcanzó Ps. 28,051 millones en 2012 comparada con Ps. 20,901 millones en 2011, una diferencia principalmente atribuible a una ganancia virtual excepcional relacionada con la revaluación de ciertas participaciones accionarias de Heineken en Asia. La utilidad neta mayoritaria consolidada fue de Ps. 20,707 millones en 2012 comparada con Ps. 15,332 millones en 2011, dicha diferencia fue principalmente también por la ganancia no en efectivo excepcional relacionada con la revaluación de ciertas participaciones accionarias de Heineken en Asia. La utilidad neta mayoritaria por Unidad(1) FEMSA para el 2012 fue de Ps. 5.79 ($ 4.46 dólares por cada American Depositary Share “ADS”).
Coca-Cola FEMSA
Los ingresos totales de Coca-Cola FEMSA incrementaron 19.9% a Ps. 147,739 millones en 2012 comparados con 2011 como resultado del crecimiento de doble dígito en los ingresos totales de nuestras dos divisiones, incluyendo Venezuela, e incluyendo las integraciones de Grupo Tampico, Grupo CIMSA y Grupo Fomento Queretano en México. Excluyendo la integración de Grupo Tampico, Grupo CIMSA y Grupo Fomento Queretano, los ingresos totales crecieron 11.6% en 2012. Excluyendo los efectos de conversión de moneda y los territorios fusionados recientemente en México, los ingresos totales crecieron 15.0% en 2012.
La utilidad bruta aumentó 21.4% a Ps. 68,630 millones en 2012, en comparación con 2011. El costo de ventas aumentó 18.6% resultado principalmente de presiones por mayores costos de edulcorantes en la mayoría de nuestras operaciones en la primer mitad del año, además de la depreciación del Real brasileño, Peso argentino y el Peso mexicano aplicada a nuestro costo de materia prima denominada en dólares americanos. El margen bruto alcanzó 46.5% en 2012, una expansión de 0.6 puntos porcentuales en comparación al 2011.
Los componentes del costo de ventas incluyen materias primas (principalmente concentrado y edulcorantes), empaques, costos de depreciación relacionados con nuestras plantas productivas, sueldos y otros costos asociados a la fuerza de trabajo empleada en nuestras plantas productivas y en ciertos niveles administrativos. El precio del concentrado está determinado como porcentaje del precio de venta de nuestros productos en moneda local neta de impuestos. Los empaques y principalmente el PET y aluminio, y HFCS, usado como edulcorante en algunos países, están denominados en dólares americanos.
Los gastos de operación aumentaron 22.4% a Ps. 46,674 millones en 2012 comparados con Ps. 38,139 millones en 2011, derivados principalmente por (i) mayores costos laborales en Venezuela y Brasil y una combinación de mayores costos laborales y de fleteo en Argentina, (ii) inversiones en mercadotecnia para apoyar la ejecución en el mercado, ampliar la cobertura de enfriadores y expandir la base de envase retornable en nuestros territorios, (iii) gastos adicionales relacionados con el desarrollo de sistemas de información y capacidades comerciales en conexión con nuestros modelos comerciales y (iv) ciertas inversiones relacionadas, entre otras, con el desarrollo de nuevas líneas de negocios y categoría de bebidas no carbonatadas.
Los gastos de administración aumentaron 21.0% a Ps. 6,217 millones en 2012, comparado con Ps. 5,140 millones en 2011. Los gastos de ventas aumentaron 25.3% a Ps. 40,223 millones en 2012 comparado con Ps. 32,093 millones en 2011.
La utilidad de operación aumentó 19.4% a Ps. 21,956 millones en 2012 comparado con Ps. 18,392 millones en 2011, sin embargo, como porcentaje de los ingresos el margen se mantuvo estable en 14.9%. Excluyendo los efectos de conversión de moneda y la integración de Grupo Tampico, Grupo CIMSA y Grupo Fomento Queretano en México, la utilidad de operación creció 13.3% en 2012.
FEMSA Comercio
Los ingresos totales de FEMSA Comercio aumentaron 16.6% a Ps. 86,433 millones en 2012, en comparación con Ps. 74,112 millones en 2011, resultado principalmente de la apertura de 1,040 nuevas tiendas netas durante 2012 aunado al crecimiento de las ventas-mismas-tiendas de 7.7%. Al 31 de diciembre de 2012, teníamos 10,601 tiendas en México. Las ventas-mismas-tiendas tuvieron incremento de 7.7% en comparación al 2011, reflejando un crecimiento de 3.8% en el tráfico y 3.8% en el ticket promedio.
El costo de ventas aumentó 15.5% a Ps. 56,183 millones en 2012, por debajo del crecimiento de los ingresos totales, en comparación con Ps. 48,636 millones en 2011. Como resultado, la utilidad bruta alcanzó Ps. 30,250 millones en 2012, representando un incremento de 18.7% en relación con el 2011. El margen bruto fue de 35.0% de los ingresos totales, una expansión de 0.6 puntos porcentuales comparado con 2011. Esta mejora refleja un cambio positivo en la mezcla debido al crecimiento de categorías con mayores márgenes, y una colaboración y ejecución más efectiva con nuestros proveedores clave, incluyendo beneficios por lograr ciertos objetivos de ventas con algunos de ellos, una mayor efectividad en el uso de recursos de mercadotecnia relacionados a promoción, y una mejor ejecución en las estrategias de segmentación de precios en el mercado.
Los gastos de operación aumentaron 17.6% a Ps. 23,472 millones en 2012, en comparación con Ps. 19,953 millones en 2011, debido principalmente al crecimiento en el número de tiendas, así como a gastos incrementales por el fortalecimiento de la estructura organizacional de FEMSA Comercio y de tecnología de información y al desarrollo de rutas de distribución especializadas con el objetivo de mejorar nuestras iniciativas de comida preparada.
Los gastos de administración aumentaron 16.3% a Ps. 1,666 millones en 2012, en comparación con Ps. 1,433 millones en 2011; sin embargo, como porcentaje de los ingresos se mantuvo estable en 1.9%. Los gastos de ventas incrementaron 18.2% a Ps. 21,686 millones en 2012 comparado con 18,353 millones en 2011.
La utilidad de operación aumentó 22.7% a Ps. 6,778 millones en 2012, en comparación con Ps. 5,523 millones en 2011. El margen de operación se expandió 0.3 puntos porcentuales, alcanzando 7.8% de los ingresos totales en 2012 comparado con 7.5% en 2011.
Acontecimientos Relevantes Durante 2012
Los siguientes textos reproducen nuestra comunicación exactamente como fue publicada en su momento.
Coca-Cola FEMSA y The Coca-Cola Company firman un acuerdo de exclusividad para evaluar la potencial adquisición de una participación controladora en las operaciones de embotellado de Filipinas
El 20 de febrero de2012, Coca-Cola FEMSA anunció que ha llegado a un acuerdo de exclusividad, con duración de 12 meses, con The Coca-Cola Company (NYSE:KO), para evaluar la potencial adquisición de una participación controladora en las operaciones de embotellado de The Coca-Cola Company en Filipinas.
Ambas partes consideran que la experiencia de KOF y su exitosa trayectoria de operación en mercados fragmentados y economías emergentes pueden ser implementadas efectivamente en este territorio para contribuir significativamente a la penetración y preferencia del consumidor de las marcas de The Coca-Cola Company en este mercado.
Este acuerdo no obliga a que alguna de las partes concrete una transacción y no existe seguridad de que un acuerdo definitivo sea alcanzado.
Accionistas de Coca-Cola FEMSA aprueban pago de dividendo por Ps. 5,624.6 millones
Coca-Cola FEMSA celebró el día 20 de marzo de 2012 su Asamblea General Ordinaria Anual, en la cual los accionistas aprobaron el reporte anual presentado por el Consejo de Administración, los estados financieros consolidados de la Compañía para el año terminado el 31 de diciembre de 2011, la declaración de dividendos correspondientes al año fiscal 2011 y el nombramiento de los miembros del Consejo de Administración, así como los miembros del Comité de Finanzas y Planeación, Comité de Auditoría y Comité de Prácticas Societarias para el año 2012.
Los accionistas aprobaron el pago de un dividendo en efectivo por la cantidad total de Ps. 5,624.6 millones, a razón de 2.77 peso s por acción, calculado sobre una base de 2,030.5 millones de acciones, que incluyen 45.1 millones de acciones a ser emitidas en conexión con la fusión de Grupo Fomento Queretano. El dividendo se pagará a partir del día 30 de mayo de 2012. Asimismo, de acuerdo con la regulación mexicana vigente, se estableció como monto máximo de recursos que potencialmente podrían destinarse a la recompra de acciones de la Compañía, la cantidad de Ps. 400 millones.
Accionistas de FEMSA aprueban dividendo por Ps. 6,200 millones
El 23 de marzo de 2012, FEMSA celebró su Asamblea General Ordinaria Anual, en la cual los accionistas aprobaron el informe anual presentado por el Director General, los estados financieros consolidados de la Compañía para el ejercicio fiscal terminado el 31 de diciembre de 2011, el decreto de dividendos correspondientes al año fiscal 2011 y el nombramiento del Consejo de Administración y sus Comités para el año 2012.
Los accionistas aprobaron el pago de dividendo en efectivo por la cantidad total de Ps. 6,200 millones, a razón de Ps. 0.38648915 por cada acción Serie “D” y Ps. 0.30919132 por cada acción Serie “B”, lo que corresponde a un total de Ps. 1.855148 por cada Unidad “BD” (BMV: FEMSAUBD), lo equivalente a Ps. 18.551480 por cada ADR (NYSE: FMX) y Ps. 1.545957 por cada Unidad “B” (BMV: FEMSAUB). El dividendo se pagará en dos exhibiciones iguales a partir del 3 de mayo de 2012 y 6 de noviembre de 2012. Asimismo se estableció la cantidad de Ps. 3,000 millones como monto máximo de recursos que potencialmente podrían destinarse a la recompra de acciones de la compañía durante 2012.
Adicionalmente, la Compañía celebró el día de hoy una Asamblea Extraordinaria en las que sus accionistas aprobaron la fusión por incorporación en la Compañía de las siguientes subsidiarias: Desarrollo de Marcas Refresqueras, S.A. de C.V., Isildur, S.A. de C.V., Tiendas Oxxo Cedis México, S.A. de C.V., Estaciones Oxxo México, S.A. de C.V., Empresas Cuadrox, S.A. de C.V., Corporación Emprex, S.A. de C.V. y Consorcio Progresivo de Servicios Refresqueros, S.A. de C.V.
Coca-Cola FEMSA presenta Información Financiera del 2011 bajo Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF o IFRS)
El 29 de marzo de 2012, Coca-Cola FEMSA presentó sus resultados trimestrales y anuales de 2011 no auditados bajo Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF o IFRS).
A partir de 2012 las emisoras mexicanas con valores inscritos en el Registro Nacional de Valores de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), son requeridas a preparar sus estados financieros bajo Normas Internacionales de Información Financiera, también conocidas como IFRS, emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB).
La información presentada en este documento está basada en los resultados reportados auditados para el año terminado el 31 de diciembre de 2011 bajo Normas de Información Financieras Mexicanas (NIFM) y que han sido convertidos a Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).
Para efectos de comparabilidad de la información, la Compañía ha adoptado como fecha de transición el 1 de enero de 2011 y la Compañía aplicó las disposiciones de IFRS 1 en la presentación de sus resultados financieros.
FEMSA Presenta su Información 2011 bajo NIIF
El 30 de marzo de 2012, FEMSA presentó su información financiera trimestral y anual para el 2011 bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). El propósito de este ejercicio es proporcionar a los inversionistas y otros participantes del mercado una base trimestral y anual de información en Normas de Información Financiera Internacional.
La información presentada en este documento no es auditada, sin embargo está basada en los resultados reportados auditados para el año terminado el 31 de diciembre de 2011 bajo Normas de Información Financieras Mexicanas y que ha sido convertida a Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). Para mayor detalle referirse a las notas a los estados financieros de 2011 contenidos en el reporte anual de FEMSA.
La fecha de transición de la Compañía de NIF a NIIF es el 1 de enero de 2011 y la Compañía aplicó las disposiciones de NIIF 1 “Adopción por primera vez” en la presentación de su información financiera. La fecha de adopción es el 1 de enero de 2012.
Coca-Cola FEMSA y Grupo Fomento Queretano se fusionan exitosamente sus operaciones de embotellado
El 7 de mayo de 2012, Coca-Cola FEMSA y Grupo Fomento Queretano, S.A.P.I. de C.V. (“Grupo Fomento Queretano”) y sus accionistas, anunciaron la fusión exitosa de la operación de bebidas de Grupo Fomento Queretano con Coca-Cola FEMSA.
Esta transacción obtuvo todas las autorizaciones requeridas incluyendo, entre otras, la aprobación de la Comisión Federal de Competencia y la de The Coca-Cola Company. Subsecuentemente, Coca-Cola FEMSA llevó a cabo una asamblea general extraordinaria de accionistas el día 4 de mayo de 2012, en la que los accionistas de esta compañía aprobaron la fusión.
El valor agregado de esta transacción es de Ps. 6,600 millones, que al momento del anuncio del acuerdo de fusión representaba un múltiplo EV/EBITDA de aproximadamente 9.7 veces. Como resultado del proceso de auditoría de compra, no se registraron ajustes significativos, y los accionistas de Grupo Fomento Queretano recibieron aproximadamente 45.1 millones de acciones de KOF serie L de nueva emisión. La Compañía asumió Ps. 1,221 millones en deuda neta.
“Estamos complacidos de anunciar la fusión de la operación de bebidas de Grupo Fomento Queretano con Coca-Cola FEMSA. Quisiéramos agradecer a todos los involucrados en esta transacción, incluyendo a nuestros nuevos socios—con quienes compartimos una visión alineada de creación de valor económico y social—por el esfuerzo y trabajo que pusieron para alcanzar este importante hito para nuestra compañía. Estos nuevos territorios representan un vínculo estratégico con nuestras operaciones existentes en México, lo que nos permitirá apalancar nuestra experiencia en la industria de bebidas, el talento de nuestra gente, y el valor de nuestras marcas, complementando nuestra perspectiva para el crecimiento de nuestro negocio en el futuro. Adicionalmente, a través de esta transacción, aumentamos nuestra participación en PIASA, uno de los más grandes y eficientes ingenios azucareros en México, a más de 26%. A través de las tres fusiones que hemos concretado en los últimos meses, tenemos el privilegio de hacer crecer nuestra familia, con nuevos integrantes, cuya trayectoria y legado empresarial hablan por sí mismos. Continuaremos operando nuestro negocio con las capacidades directivas probadas y la transparencia que atrajo a estas familias a nuestra empresa,” dijo Carlos Salazar Lomelin, Director General de la Compañía.
Coca-Cola FEMSA comenzará a integrar los resultados de la división de bebidas del Grupo Fomento Queretano desde mayo de 2012.
Seale & Associates, Inc. y White & Case S.C. actuaron como asesores financiero y legal exclusivos, respectivamente, del Grupo Fomento Queretano en esta transacción.
Ritch Mueller y Deloitte Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C. actuaron como asesores legal y fiscal exclusivos, respectivamente, de Coca-Cola FEMSA en esta transacción.
FEMSA Incursiona en el Negocio de Farmacias en México
El 9 de noviembre de 2012, FEMSA anunció que su subsidiaria FEMSA Comercio ha acordado adquirir una participación del 75% en el capital de Farmacias YZA, operadora líder del ramo de farmacias en el Sureste mexicano, mientras que los accionistas actuales de Farmacias YZA permanecen como socios con una participación del 25%. Con base en Mérida, Yucatán, Farmacias YZA actualmente cuenta con 333 establecimientos.
FEMSA considera que podrá contribuir su considerable experiencia en el desarrollo de formatos de comercio al detalle de “caja pequeña”, a la operación de esta empresa que ya participa exitosamente en esta industria. A su vez, esta transacción abre una nueva avenida de crecimiento para FEMSA Comercio.
La transacción está sujeta a recibir la aprobación de las autoridades correspondientes y se espera que el cierre ocurra durante el primer trimestre de 2013.
Coca-Cola FEMSA firma un acuerdo definitivo para adquirir el 51% de las operaciones de embotellado de The Coca-Cola Company en Filipinas
El 13 de diciembre de 2012, Coca-Cola FEMSA y The Coca-Cola Company (NYSE: KO)firmaron un acuerdo definitivo a través del cual Coca-Cola FEMSA adquiere el 51% de Coca-Cola Bottlers Philippines, Inc. (CCBPI) por un monto en efectivo de US$ 688.5 millones.
El valor agregado de esta transacción por el 100% del embotellador es de US$1,350 millones, lo que resulta en un múltiplo proyectado de EBITDA de aproximadamente 13.5 veces. Como parte del acuerdo, Coca-Cola FEMSA tendrá la opción de adquirir (“call option”) el 49% restante de CCBPI en cualquier momento durante los siguientes siete años después del cierre de la transacción y tendrá una opción para vender (“put option”) su tenencia a The Coca-Cola Company en cualquier momento durante el sexto año. Se espera que la transacción se cierre a principios de 2013.
El mercado de Filipinas representa una expansión de la presencia geográfica de Coca-Cola FEMSA más allá de Latinoamérica, reforzando su exposición a economías de rápido crecimiento y su compromiso con el sistema Coca-Cola. Filipinas tiene una de las mayores tasas de consumo per cápita de productos Coca-Cola en la región y presenta importantes oportunidades de crecimiento a futuro. Coca-Cola FEMSA confía en que apalancando su probada habilidad y capacidad operativa en una economía con sólidas perspectivas de crecimiento y un atractivo perfil socioeconómico y demográfico, será capaz de capturar las oportunidades y mejorar las operaciones de la embotelladora y sus resultados financieros.
“Hoy nos complace anunciar otro importante hito en la historia de nuestro grupo y la relación con nuestro socio, The Coca-Cola Company,” dijo José Antonio Fernández Carbajal, Presidente del Consejo de Administración de Coca-Cola FEMSA. “Vemos perspectivas de crecimiento rentables y rendimientos a largo plazo en las economías de mercados emergentes. Celebramos la oportunidad de aprender y compartir nuevas capacidades para crecer como una empresa integrada, como profesionales, como hombres y mujeres junto con nuestras comunidades. Compartimos principios y valores en común con la comunidad filipina y estamos seguros que juntos podemos extender el compromiso a largo plazo de FEMSA de continua creación de valor económico, social y ambiental en todas las comunidades en donde operamos.”
“Este anuncio refleja nuestra firme creencia en el sistema global de embotelladores y nuestro continuo compromiso con la innovación y crecimiento en las Filipinas, tal y como lo hemos hecho durante los últimos 100 años”, dijo Muhtar Kent, Presidente y Director General de The Coca-Cola Company. “Nuestras marcas y nuestro negocio tienen raíces muy profundas en las Filipinas, y esperamos trabajar en conjunto con nuestro socio Coca-Cola FEMSA para capturar futuras oportunidades de crecimiento e inversión y aportar aún más valor social y económico a clientes y comunidades a través de todo el país.”
“A través de esta transacción, reforzamos nuestra posición en la industria global de bebidas”, dijo Carlos Salazar Lomelín, Director General de Coca-Cola FEMSA. “Esta operación representa un paso importante en nuestra estrategia de crecimiento y nuestro compromiso con el sistema Coca-Cola. Damos la bienvenida a una creciente familia de colaboradores que continuará generando valor en conjunto, con base en los fundamentos de nuestro modelo de negocio sostenible. Esta transacción reafirma nuestro compromiso de buscar avenidas de crecimiento y creación de valor para nuestros accionistas.”
Las operaciones de CCBPI se componen de 23 plantas de producción, atienden a cerca de 800,000 clientes y se espera que vendan aproximadamente 530 millones de cajas unidad de bebidas en 2012. Coca-Cola ha estado presente en las Filipinas desde el comienzo del siglo XX y ha sido producida localmente desde 1912. Las Filipinas recibieron la primera franquicia de embotellado y distribución de Coca-Cola en Asia.
Allen & Company LLC. y Rothschild actuaron como asesores financieros y Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton y Sycip Salazar Hernandez & Gatmaitan actuaron como asesores legales de Coca-Cola FEMSA en esta transacción.
